В этом полностью оригинальном варианте истории об оборотне писатель Антонио Прието (Хавьер Рей) прибывает в отдаленный горный городок на юге Испании в надежде обрести покой и спокойствие для работы над своим следующим романом. Оказавшись там, мужчина встречает и влюбляется в очаровательную Берту (Пас Вега) и встречает множество других эксцентричных граждан, которые попадают в его рукопись. Но местный колорит вскоре становится угрожающим, когда Антонио понимает, что в городе таится мрачная и ужасающая тайна, заставляя его задаться вопросом, где кончается реальность и начинается вымысел.
